eine weitere Funktion zu Dokumentenverwaltung bringt more7 GmbH für Ihre CRM- & ERP-Lösung. Sie wissen es selbst um die vielen Rechnungen, Lieferscheine oder Briefe jeglicher Art, die Sie täglich in Ihrer Firma per E-Mail als Anhang, per Post oder per Fax erhalten. Die Verwaltung von all diesen Unterlagen ist nicht einfach und irgendwann verliert man den Überblick. Klar gibt es teure Lösungen von verschiedenen Anbietern die meistens sehr aufwändig und teuer sind. Hinzu kommt, dass die Nutzung dieser Systeme viel Zeit in Anspruch nimmt und darüber hinaus viel zusätzliche Software und Hardware benötigt wird.

Unsere Lösung ermöglicht das Versenden von Dokumenten, welche Sie, egal in welcher Form, auf eine E-Mailadresse, die mit dem CRM System verbunden ist. Die E-Mails landen mit Anhängen, z. B. als PDF, in einem Modul, ersichtlich auf der Hauptseite des Systems und werden mit wenigen Klicks dem richtigen Kunden oder dem Kontakt in wenigen Sekunden zugeordnet. Damit haben Sie alle Dokumente, die einem Kunden, einem Projekt oder einem Kontakt zugeordnet sind transparent in Ihrem System zur Verfügung.

Das Dokument können sie nach verschiedenen Kriterien jeder Zeit im System suchen. Sie können Schlüsselwörter für jedes einzelne Dokument vergeben und es anhand dieser Schlüsselwörter immer leicht finden. Auf Wunsch werden die Dokumente mit einem OCR Scanner im Hintergrund gescannt und können nach allen Wörtern und Zahlen die im Dokument vorkommen durchsucht werden. So können Sie ein Schreiben, welches Sie vor Jahren von einem Kunden bekommen haben, sehr einfach im System finden. Die Dokumente werden z. B. im PDF Format im System automatisch gespeichert und können jeder Zeit angesehen oder ausgedruckt werden. Sie können die Dokumente auch weiter per E-Mail versenden ohne, dass Sie sie aus dem System verlieren.

1. Sie kaufen im Internet Ware für Ihren Kunden ein.
2. Sie bekommen nach dem Kauf eine E-Mailbestätigung mit einer Rechnung als PDF im Anfang.
3. Sie senden ein Forward der E-Mail zu Ihrem CRM.
4. Das Dokument erscheint im CRM-System und wird von Ihnen einem Kunden zugeordnet.

Damit wissen Sie genau was und wann Sie für diesen Kunden bestellt haben. Sie müssen nicht mehr an verschiedenen Stellen in Ihren Unternehmen suchen, wenn Sie ein Dokument schnell z. B. für ein Garantiefallbenötigen.

Bitte lassen Sie es uns wissen, wenn Sie noch mehr über das neue Modul erfahren möchten.